Advent International est une société américaine de capital-investissement qui investit dans des entreprises en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie. Advent International opère depuis 1984 dans plus de 40 pays, possède des bureaux dans 12 autres pays et emploie plus de 300 professionnels (2014). Elle se concentre sur la croissance et la restructuration stratégique dans des secteurs clés de l’économie.

Histoire

Advent International a été fondée à Boston, dans le Massachusetts, en tant que filiale de TA Associates par Peter Brooke. Brooke avait fondé TA Associates en 1968 et, en 1985, Advent International a lancé son premier fonds, qui a levé plus de 14 millions de dollars pour son programme Nabisco. En 1987, la société a levé 225 millions de dollars pour l’International Network Fund, son premier fonds institutionnel privé. La société a lancé son premier fonds européen en 1989, lorsqu’elle a levé 231 millions de dollars pour le European Special Situations Fund et a ouvert son bureau de Londres.

Advent International a poursuivi son expansion dans les années 1990, en ouvrant des bureaux à Francfort et à Milan et en fusionnant avec Trinity Capital Partners, basé au Royaume-Uni. En 1994, Advent lance le fonds GPE (Global Private Equity) II, doté de 415 millions de dollars. En 1996, Advent s’implante en Amérique latine et ouvre des bureaux à Buenos Aires, Mexico et São Paulo. Advent International dépasse le milliard de dollars en 1997 avec le fonds GPE III.
À la fin des années 1990, Advent a investi dans d’autres secteurs tels que les médias, les soins de santé et les laboratoires. Peter Brooke, le fondateur d’Advent, a quitté son poste de PDG en 1996, mais est resté président de la société.

Investissements

Advent International a commencé à investir en Pologne en 1995 dans les matériaux de construction, les services financiers, le matériel ferroviaire, les produits chimiques de construction et les télécommunications. En 2002, Advent a acquis la chaîne britannique Poundland et a investi dans la marque de vêtements Fat Face, avec une garantie étendue sur Domestic & General. En 2004, Advent a acheté le monopole parastatal bulgare des télécommunications Bulgarian Telecommunications Company (plus tard Vivacom). La société a été vendue à AIG en 2007.

En 2005, Advent a investi dans la société Lululemon Athletica jusqu’à 48 % du capital. En 2008, Advent a acquis une participation majoritaire dans Bradco, un distributeur de matériaux de construction.

Advent International a acquis un certain nombre d’entreprises en Europe centrale et orientale par l’intermédiaire de fonds régionaux spécialisés. Il s’agit notamment d’investissements importants en Roumanie et dans d’autres pays de l’Est.

En 2007, Advent International s’est engagé dans la restructuration de Yangzijiang Shipbuilding, l’une des plus grandes entreprises de construction de Chine.

Chronologie récente

2009 : En mars, Advent a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Fifth Third Processing Solutions, l’activité de traitement des paiements de Fifth Third Bank, pour un montant de 2,35 milliards de dollars, ce qui représente l’une des plus importantes transactions de capital-investissement depuis la crise financière de 2008. L’opération a été finalisée en juin 2009. En novembre, Advent a annoncé une offre publique d’achat de 100 % de Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP), le plus grand éditeur éducatif de Pologne.

2010 : En avril, Advent prend le contrôle de la société britannique DFS. En août, Advent International participe à la reprise de Mexicana de Aviacion par un groupe d’investissement extérieur.

2011 : Advent acquiert Mondo Minerals Holding B.V., le deuxième producteur mondial de talc, et Priory Group, une société britannique spécialisée dans la santé et le bien-être. En août, Advent acquiert Bojangles’ Famous Chicken ‘n Biscuits, une chaîne régionale de restauration rapide à Charlotte, en Caroline du Nord.

2013 : En octobre, Advent International signe un accord avec Vista Equity Partners pour acquérir P2 Energy Solutions.
2014 : En août, Advent International prend une participation de 13,85 % dans lululemon athletica inc. par le biais d’un accord avec la Wilson Company pour un montant d’environ 845 millions de dollars. La transaction a reçu l’approbation du conseil d’administration de l’entreprise. En novembre, Advent annonce qu’il a complété un nouveau fonds de 2,1 milliards de dollars, Advent Latin American Private Equity Fund VI, le plus grand fonds jamais levé en Amérique latine. Advent International a également acquis une participation importante dans Noosa Yoghurt, une entreprise basée à Bellevue, pour un montant non divulgué.

2017 : En mars, Advent International acquiert 100 % des actions de la filiale péruvienne GMD S.A de la société Graña y Montero S.A.
La valeur convenue s’élève à 84,7 millions de dollars. Un premier paiement de 37,3 millions de dollars sera effectué et les paiements ultérieurs seront subordonnés à la réalisation d’étapes convenues par les deux parties.

Investissements en Espagne

En 2010, Advent a acquis une participation de 94,5 % dans Tinsa, évaluée à 100 millions d’euros. Advent a mis en place une stratégie d’internationalisation pour Tinsa, qui a acheté des entreprises telles que Zala en Colombie et Prime Yield au Brésil. En Espagne, elle a racheté Tasamadrid à Bankia en 2012. Advent contrôle également 50 % du fabricant d’explosifs civils Maxam.

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